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【上海证券报】上海国资流动平台资产金融化首单出炉 国盛集团50亿元可交换企业债成功上...
发布时间:2015/11/26
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由国盛集团所发行的“15国盛EB”可交换企业债券,于11月25日在上海证券交易所正式挂牌上市。这一融资规模50亿元的可交换债是迄今为止境内证券市场发行规模最大的可交换企业债券,也是上海国有资本流动平台的第一单。
国盛集团董事长张立平在挂牌仪式上表示:“本次可交换企业债券的成功发行和上市有利于进一步推动我国资本市场可交换企业债券的发展进程,为投资者提供多元化投资渠道,也为融资方提供创新融资方式,可实现融资方、投资者和资本市场的多方共赢。”他强调,以持有的上海建工A股股票作为担保物发行“15国盛EB”,是国盛集团积极贯彻国家关于完善国有资产管理体制,推进金融创新,深化国资国企改革的号召,通过创新型工具丰富融资渠道,优化资源配置的重要举措。
作为上海市国有资本流动平台之一的国盛集团,是经上海市政府批准于2007年设立的国有独资大型投资控股和资本运营企业。据国盛集团有关负责人先容,该集团这些年来在国有资本运作方面善于发挥资本经营和股权运作的杠杆作用,通过改革而盘活存量,借助创新而培育增量,在促进国资进退流动中谋求“资源-资产-资本-资金”的良性循环,为服务上海国资布局结构调整发挥了积极作用。同样,集团在产业投资方面,坚持用市场化手段完成市政府战略性投资任务,在服务于上海产业结构升级、培育战略性新兴产业,以及促进科创中心建设方面发挥了有效的作用。
早在今年1月27日,上海市国资委主任徐逸波在市人大有关会议上提出,上海国资流动平台的定位是功能性的企业集团,在国资流动平台正式运作之前,先要建立一个公开、透明、规范的运作制度,分步把国有股权注入到国际集团和国盛集团两个平台。他表示,在这个基础上,选择合适的时机,推进国资流动性项目的实质性运作。记者注意到,身为上海国资流动平台大拿级的国盛集团,在不到一年的时间里,资本运营动作连连,颇有声色。
数据显示,仅最近几个月来,国盛集团已借助资本运作频频出手。诸如6月8日光明乳业发布定向增发公告中有国盛参与;6月19日城投控股公告意欲吸并阳晨B重组的方案中,国盛成为现金选择权提供者的参与方;10月30日锦江股份公布的非公开发行预案中又有国盛的踪影;11月3日上实发展定向增发中,国盛也通过上银基金资管计划参与其中。
据悉,“15国盛EB”已于本月9日实施发行,票面利率1%,标的股票上海建工A股初始换股价格设置为10.52元/股。这一债券的发行获得了投资者的高度认可,网上和网下申购都非常踊跃,最终标的股票换股价格设置和债券票面利率询价结果均优于预期,堪称为国盛集团实施低成本创新融资的一大成功案例。事实上,强化与投资者之间充分交流沟通,保障了“15国盛EB”的顺利发行。据国盛集团副总裁李安先容,国盛集团身为上海国资流动平台,承担着不同于一般参股股东的特殊使命,也有较强的能力来支撑被持股企业的改革创新与产业发展,也会积极配合上市企业的资本运作。为此,她称:“大家在路演时花了很多时间,让投资者较为充分地了解大家流动平台的业务模式与使命,让投资人不仅仅对标的企业抱有充分的信心,也对平台信心满满。从结果来看,这一目的是达到了。”
在记者问及国盛集团下一步在国资运营方面还有什么考虑时,张立平坦言至少从四个方面加以部署:一是进一步优化国资流动平台的战略布局,通过划转、增资、资产置换等多种方式,使流动平台成为上海国资的持股主体;二是支撑配合被持股企业的改革发展和资本运作,推动其资产证券化和被持股企业间的多层次合作;三是以本次发行可交换债为契机,进一步利用多种方式实现股权平稳流动;四是积极促进上海的科创和产业转型,投资战略性新兴产业,支撑基础设施建设。
根据募集说明书公告,国盛集团通过发行“15国盛EB”所获资金,将用于投资战略新兴产业等项目,助推上海产业优化升级,可充分体现流动平台参与国资国企改革、盘活资产优化布局的职能。李安为此表示,国盛集团身为国资流动平台,将通过对持有股权的有效运作,增强被持股企业的活力、提升其价值,同时盘活资金支撑民生、基础设施建设,投资战略性新兴产业,发挥好国有资产布局与渠道调整的重要作用。
(记者 杨伟中)

【上海证券报】上海国资流动平台资产金融化首单出炉 国盛集团50亿元可交换企业债成功上...

发布时间: 2015/11/26

由国盛集团所发行的“15国盛EB”可交换企业债券,于11月25日在上海证券交易所正式挂牌上市。这一融资规模50亿元的可交换债是迄今为止境内证券市场发行规模最大的可交换企业债券,也是上海国有资本流动平台的第一单。
国盛集团董事长张立平在挂牌仪式上表示:“本次可交换企业债券的成功发行和上市有利于进一步推动我国资本市场可交换企业债券的发展进程,为投资者提供多元化投资渠道,也为融资方提供创新融资方式,可实现融资方、投资者和资本市场的多方共赢。”他强调,以持有的上海建工A股股票作为担保物发行“15国盛EB”,是国盛集团积极贯彻国家关于完善国有资产管理体制,推进金融创新,深化国资国企改革的号召,通过创新型工具丰富融资渠道,优化资源配置的重要举措。
作为上海市国有资本流动平台之一的国盛集团,是经上海市政府批准于2007年设立的国有独资大型投资控股和资本运营企业。据国盛集团有关负责人先容,该集团这些年来在国有资本运作方面善于发挥资本经营和股权运作的杠杆作用,通过改革而盘活存量,借助创新而培育增量,在促进国资进退流动中谋求“资源-资产-资本-资金”的良性循环,为服务上海国资布局结构调整发挥了积极作用。同样,集团在产业投资方面,坚持用市场化手段完成市政府战略性投资任务,在服务于上海产业结构升级、培育战略性新兴产业,以及促进科创中心建设方面发挥了有效的作用。
早在今年1月27日,上海市国资委主任徐逸波在市人大有关会议上提出,上海国资流动平台的定位是功能性的企业集团,在国资流动平台正式运作之前,先要建立一个公开、透明、规范的运作制度,分步把国有股权注入到国际集团和国盛集团两个平台。他表示,在这个基础上,选择合适的时机,推进国资流动性项目的实质性运作。记者注意到,身为上海国资流动平台大拿级的国盛集团,在不到一年的时间里,资本运营动作连连,颇有声色。
数据显示,仅最近几个月来,国盛集团已借助资本运作频频出手。诸如6月8日光明乳业发布定向增发公告中有国盛参与;6月19日城投控股公告意欲吸并阳晨B重组的方案中,国盛成为现金选择权提供者的参与方;10月30日锦江股份公布的非公开发行预案中又有国盛的踪影;11月3日上实发展定向增发中,国盛也通过上银基金资管计划参与其中。
据悉,“15国盛EB”已于本月9日实施发行,票面利率1%,标的股票上海建工A股初始换股价格设置为10.52元/股。这一债券的发行获得了投资者的高度认可,网上和网下申购都非常踊跃,最终标的股票换股价格设置和债券票面利率询价结果均优于预期,堪称为国盛集团实施低成本创新融资的一大成功案例。事实上,强化与投资者之间充分交流沟通,保障了“15国盛EB”的顺利发行。据国盛集团副总裁李安先容,国盛集团身为上海国资流动平台,承担着不同于一般参股股东的特殊使命,也有较强的能力来支撑被持股企业的改革创新与产业发展,也会积极配合上市企业的资本运作。为此,她称:“大家在路演时花了很多时间,让投资者较为充分地了解大家流动平台的业务模式与使命,让投资人不仅仅对标的企业抱有充分的信心,也对平台信心满满。从结果来看,这一目的是达到了。”
在记者问及国盛集团下一步在国资运营方面还有什么考虑时,张立平坦言至少从四个方面加以部署:一是进一步优化国资流动平台的战略布局,通过划转、增资、资产置换等多种方式,使流动平台成为上海国资的持股主体;二是支撑配合被持股企业的改革发展和资本运作,推动其资产证券化和被持股企业间的多层次合作;三是以本次发行可交换债为契机,进一步利用多种方式实现股权平稳流动;四是积极促进上海的科创和产业转型,投资战略性新兴产业,支撑基础设施建设。
根据募集说明书公告,国盛集团通过发行“15国盛EB”所获资金,将用于投资战略新兴产业等项目,助推上海产业优化升级,可充分体现流动平台参与国资国企改革、盘活资产优化布局的职能。李安为此表示,国盛集团身为国资流动平台,将通过对持有股权的有效运作,增强被持股企业的活力、提升其价值,同时盘活资金支撑民生、基础设施建设,投资战略性新兴产业,发挥好国有资产布局与渠道调整的重要作用。
(记者 杨伟中)

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