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【解放日报】上海探索国资透明有序流动 一批开放性市场化重组项目签约
发布时间:2014/07/08
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7月7日,国盛与中电科、锦江与弘毅资本、上海实业与国际集团等新一批重组项目集中签约,标志着上海国资国企战略重组、探索混合所有制经济掀起新一轮高潮。

   此次集中签约的联合重组项目,受让方有央企、外企和上海地方国企,形式有定向增发、股权转让等。对象和形式多元,但共同特征显著:每项都是开放性市场化重组,一切在谈判桌上摊开来进行,严格按照市场规则进行。

   市场规则下公开操作

   60多亿元人民币——此次重组项目中,上实集团受让上海国际集团6家类金融和地产企业股权的价格,创造了近年来沪上国资重组的规模纪录。“关于价格谈了很久,直到达成整体合作协议前最后一刻,才确定下来。”上实集团常务副总裁陆申表示。

   国际集团和上实集团都是上海地方国企,这次重组,上实集团真金白银地拿出60多亿元现金购买股权,双方每一步都按市场规则操作,在公平透明的市场环境下以企业利益为先,同时充分沟通、理解、协商,做到了“亲兄弟、明算账”。

   陆申表示,这次整合改变了行政划拨的传统方式,通过开放性市场化操作,没有任何后遗症,经得起历史考验,且对未来进一步整合“有百利而无一害”。

   7日签约的其他各个重组项目,均采用开放性市场化的方式。国盛与中电科软信签约,国盛旗下的长江计算机有限企业以3.38亿元价格向中电科软信转让,同样公开透明。国盛集团总裁刘信义先容,此次多家央企、民企和上海地方国企都对长江企业感兴趣,经过反复接触、比较,最终选择既有产业优势、能产生协同效应又是受让报价最优的合作伙伴。

   锦江股份通过定向增发方式引入战略投资者弘毅资本,更是在公开市场上操作,增发股价为20个交易日均价15.08元/股。锦江国际集团董事长俞敏亮表示,国有资本要实现多元化,公开市场化操作更能给国资带来准确、公正的估值。

  “深度重组”中谋长远

   上海推进国企发展混合所有制经济的12条意见已经出台,分别明确了国企发展混合所有制经济的要求与目标、形式与途径、比例与结构、对象与程序,以及职工权益保障。此次多家国企资产重组案例中,用实践行动体现该《意见》要求,探索了混合所有制怎么深度融合、如何管理的现实问题。

“大家的谈判过程很短,双方把条件讲明,协商一致,后续操作就水到渠成了。”俞敏亮先容,锦江与弘毅的谈判中,弘毅提出要向股东大会提名一名董事,并要求锦江完善激励机制。锦江方面认为,弘毅按照有关规定和程序,向股东大会提名一名董事,有利于锦江改善和优化治理结构;完善激励机制也正是锦江当下进行的改革探索,双方战略目标一致,行动上自然合拍。

对于两者联婚,锦江股份的境内外股东都表示支撑和看好,各项非公开发行议案在股东大会上都以超过96%的赞成比率通过。各方股东不止看好这次交易本身,更关注双方后续合作带来的长远效益。俞敏亮表示,锦江国际集团要围绕全球布局、跨国经营的战略目标,抓住国内外酒店旅游市场机遇,采取各种有效灵活的手段和途径,通过业务和规模增长,向全球酒店前三位进军。而弘毅资本作为战略投资者带来的管理理念、资本运作、国际化等优势,将为锦江实现战略目标提供有力帮助。

“重组不是一蹴而就的,而是要一轮一轮深度、反复进行。”上实集团资产管理部负责同志先容,国际集团6家类金融和地产企业进入上实,与上实的金融和地产主业高度契合。其中资产重组是第一步,接下来是员工、管理、学问的融合。同时上实将利用自身境内外投融资平台优势,进一步提高这些企业的国际化、市场化、专业化水准。

国盛与中电科软信的合作,同样是为企业“谋长远”。刘信义表示,中电科软信是央企在沪企业,与长江计算机企业正好优势互补,重组方和被重组方都能获得持续发展,协同效益下,国资可以实现长期增值增效。

为后续改革夯实基础

7日的集中重组签约中,国盛集团和国际集团的资产剥离重组尤为引人关注。按照新一轮上海国资改革要求,上海正在筹建专业化国资流动平台,推动国资公开透明、有序流动。国盛、国际两大集团,将成为上海的首批国资流动平台。

此轮签约中,国盛与国际集团均将旗下的产业项目剥离,从而成为单纯的国有资本持有、运作、配置的主体,充分发挥运营资本的功能。
截至目前,上实集团已完成了对国际集团下属6家类金融和地产企业受让,国盛集团剥离工作平稳有序推进,已完成了蔬菜集团与光明食品集团联合重组,长江计算机与中电科联合,建材集团重组进展顺利。

“这次自身进行资产重组的探索,为以后从‘管资产’到‘管资本’的转变带来宝贵经验。”刘信义表示,开放性市场化操作、深度重组融合,这些经验将为未来国盛集团在更大层面上的国有资本运作带来帮助。

市政府副秘书长、市国资委党委书记、主任徐逸波表示,在国资流动平台的改革环节,下一步将完成对两大集团的资产清理整合;以“一次规划、分步实施、稳健操作”为原则,逐步划入部分上市企业或非上市企业国有股权;继而按照市场化运作要求,统筹配置资源和盘活存量。结合国资流动平台建设,将探索完善国资监管体制,逐步实现资本管理与企业经营相对分离,使国资在产业升级、企业整合、民生保障等领域发挥更大的作用。(记者 丁波 徐蒙